行业动态

2017年中国环保产业发展基本情况统计及前景趋势分析预

发布日期： 2014-12-6 　浏览次数： 4884 次

我国环保产业是典型的政策驱动型行业，其发展受政策影响显著。作为国民经济新的支柱性产业，国家对环保产业发展重视程度不断提升，近两年政策出台速度加快，集中在环境污染防治、环境监测体系构建、环保基础设施建设及环保产业化等方面。进入“十三五”时期，政策支撑力度将持续增强，比如出台的土壤污染防治行动计划，将显著推动土壤修复产业快速发展。

环保产业相关政策

资料来源：公开资料整理

环保投资剧增，激发多个环境热点

环保产业投资剧增，产业持续高速增长。“十一五”期间，我国环保产业投资为2.16万亿，到2015年底，环保产业投资额在GDP中的比重将超过2%，投资力度不断增强。

“十三五”时期，我国环保产业投资额将实现突破，超过15万亿。到“十三五”中期，环保产业投资在GDP中的比重预计接近3%;到“十三五”后期，环保产业投资将突破3%，产业发展重点由环境污染控制转向环境质量改善。此外，多个环境热点如PPP模式、土壤修复、黑臭河整治、海绵城市建设等将带动数万亿投资，引爆环保产业爆发式增长。

污水处理、大气污染处理与固废处理企业整合成为重点

在环保产业中，污水处理、大气污染处理与固体废弃物处理三大领域占到总体产值的98%，产业发展相对成熟，企业数量众多，但集中度低。在“十三五”时期，各领域龙头企业不断延伸产业链和拓展业务领域，成长为环境综合服务商，企业间的并购事件将不断增加。

此外，其他行业也蠢蠢欲动，逐步进军环保产业。企业在利益驱动下进行业务拓展或收购环保企业，快速建立起相关业务。如安徽盛运机械在2012年收购中科环保，实现主营业务的完美切换，公司更名为安徽盛运环保;汉威电子业务整合进入环境污染治理板块，提供从气体检测到废气治理解决方案。通过企业整合，在“十三五”末期环保产业集中度会显著提升，并将孕育出多家具备国际竞争力的环保综合服务商。

环保产业产业结构

资料来源：公开资料整理

环保产业三大领域部分重点企业

资料来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2017-2022年中国环保市场分析预测及投资前景预测报告》显示，目前我国环保产业大部分行业的集中度还很低，竞争比较分散。我国城市生活污水处理市场排名第一的北控水务市占率为7%，排名前十位的企业合计市占率仅27%。我国城市生活垃圾处理市场排名第一的杭州锦江集团市占率约为4%，排名前三位的企业合计市占率约10%。另外，从环保企业实力看，我国环保行业也缺乏真正龙头企业，国内规模最大的环保公司年销售额仅30多亿元，市场份额也不大。发达国家环保龙头企业年销售收入超过100亿元美元，威立雅近300亿元美元。

从理论层面简单分析，环保产业集中度的持续提升具有其内生的驱动诱因，是行业发展的必然趋势。从监管上看，环保行业集中度的提升有利于减少环保监管时间，提高监管便利，政府会乐观其成，会持续倡导、鼓励。从服务能力上看，环保行业也是资金驱动型行业，行业集中度的提升会驱动龙头企业规模实力不断提升，从而有更强的实力去提供优质服务。从公众层面看或者从最差的环境污染惩罚角度看，只有大体量环保公司才有高价环保处罚的承受能力，最后才能对公众形成可置信、有效的回应或交代。

发达国家环保产业集中非常高，形成以综合性的大型企业主导市场，如美国的固废管理公司(WasteManagementInc.)和法国的威立雅集团(VeoliaEnvironnement)等。以美国固废管理行业发展为例，根据美国环境工业协会数据，美国三家最大的固废管理企业WasteManagement、AlliedWaste和RepublicServices占有超过50%的市场份额，市场集中度较高。过去二十多年，随着兼并收购过程的持续，美国持证危废处理设施的数量不断减少，代之而出现的是更大型的危废处理设施。

编辑：李丹

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